コロナ禍が終わりここ 3 年ほどで、人手不足・コスト高・購買行動のオンライン化 が一気に進みました。
しかし 中小企業 200 社の調査では、営業担当者は今もなお 1 日の 45 % を資料作成やメール送信など「事務作業」 に使っています。
= 人が動く前にツールが動けば、売上は 3 倍伸びる余地がある — ということをご存じでしょうか。
本稿では、実際に 売上 3 倍 を達成した会社がやっていた “5 つの自動化ステップ” を 初心者向けに解説。
どれも クリック数は 5 回以内/月額 1 万円以下 で始められるものばかりですよ!
1. 見込み客は一元管理し「顧客情報の迷子」をゼロに
連絡先が散らばるだけで商談の確度は 30 % 下がる
スプレッドシートとメール履歴がバラバラだと、最新状況の把握すら一苦労。
営業マンは自分の見込み客を自分で管理したがります。
しかし、その結果企業の財産である見込み客の管理がバラバラに。。。
そうなると見込顧客の リードタイム が延び、結果として成約率が下落します。
やること
- 名刺・問い合わせフォーム・電話メモをGoogleスプレッドシートや CRM に一括登録(自動取り込み対応ツールがおすすめ)
- 商談フェーズ・担当者・成約確度 だけは必ず入力 — 3 項目なら 1 顧客 30 秒で完了
- ダッシュボードで 全体パイプライン を共有し、次のアプローチをチームで素早く決定
期待できる成果
- 情報検索時間が 60 % 削減、その分アポイントに集中
- リード重複がなくなり リスト作成コストを 0 円 に
2. 自動営業システムで “育成メール” を自動配信
追客を忘れるたび、売上チャンスが静かに消える
「資料を送って満足」→フォロー忘れは BtoB 営業あるある。
ただし興味を失ったわけではなく、タイミングが来ていないだけ のことも多い。
自動営業システムを導入することで、名刺交換したり集めたリスト先にテレアポ・メール・フォーム送信などの総合営業が可能になりますよ!
やること
- サイト資料ダウンロードで自動的に MA システムへリード登録
- 行動スコアリング(開封・クリック・訪問ページ)で関心度を数値化
- スコアが一定に達したら 営業担当へメール通知+SFA にタスク自動生成
期待できる成果
- 24 時間 365 日、見込み客へ最適なコンテンツを配信
- ホットリード抽出 が自動化され、商談化率が 1.5 倍
3. チャットボット で FAQ と一次ヒアリングを 24 時間対応
80 % の問い合わせは “よくある質問” で片付く
営業担当が同じ説明を何度も繰り返すのは 人件費のムダ。
さらに夜間の問い合わせは対応が遅れがちで、反応速度 が成約確度を左右します。
そこで重要なのがFAQの構築やチャットボットでの顧客対応です。
やること
- ウェブサイトに ボットウィジェット を設置(無料テンプレート多数)
- 製品価格・導入事例・操作動画などを Q\&A データベース に登録
- 「個別見積が必要」「商談希望」を選んだユーザーを 即座に営業担当へ転送
期待できる成果
- 対応待ちゼロで 顧客満足度が向上
- 担当者は “本気度が高い問い合わせ” だけに集中でき 成約スピード短縮
4. AI 営業支援 で提案書を 10 分でドラフト生成
提案書づくりに 1 日かける時代は終わり
過去の成功事例・価格シミュレーション・業界トレンド…手動で集めると 資料作成が重荷。
AI がパターンを学習すれば、最適な構成・文章 を瞬時に出力します。
最近のものでは、プレゼン資料まで一括出力できるものもあります。
やること
- CRM 上の 案件データ・業種・課題 を AI ツールに連携
- 「提案骨子」「導入メリット」「ROI 試算」を 自動生成
- 営業担当は “最後の 10 %” を編集するだけ → コンサル品質の資料 が完成
期待できる成果
- 資料作成時間が 80 % カット
- データ根拠が揃うため 提案の説得力アップ → 成約率 20 % 向上
5. IZANAMI で営業データをまるごと自動収集・可視化
営業リストを手動で集めていては PDCA が回らない
アポを取るための営業リストを手動で集めていると時間がいくらあっても足りません。
自動化して効率よくリスト収集しましょう。
やること
- IZANAMI を導入し Web・SNS・公開 DB から企業情報を自動クローリング
- CRM と API 連携し、 案件ごとに最新データを上書き
- ダッシュボードで 売上予測・ボトルネック・勝ちパターン を一発表示
期待できる成果(ユーザー事例)
項目 | 導入前 | 導入 4 か月後 | 変化 |
---|---|---|---|
月商談数 | 18 件 | 45 件 | +150 % |
成約率 | 18 % | 32 % | +14pt |
売上 | 300 万円 | 900 万円 | 3 倍 |
ポイント:月額 5,980 円、収集件数無制限。難しい設定はなく、10 分で開始できます。
今日から始める “自動化 5 ステップ” チェックリスト
- CRM を導入し、顧客情報を一元管理
- MA 配信 でフォローアップを自動化
- チャットボット で 24 時間リード獲得
- AI 提案書 で資料作成を時短
- IZANAMI でリスト収集と PDCA を高速化
これらを 90 日以内 に実装すれば、営業活動は “人がやるべき仕事” へ集中でき、売上 3 倍 は十分射程圏内です。
今すぐやること
- 無料 CRM のアカウント開設(5 分)
- チャットボットのテンプレートをサイトに挿入(10 分)
- IZANAMI のトライアル登録(10 分)
迷ったら 「小さく導入→すぐ効果測定」 が鉄則。
自動化の波に乗り遅れず、あなたのビジネスを次のステージへ押し上げましょう!
無料で2日間営業リストを収集し放題!
IZANAMIでは、無料で2日間営業リストを収集し放題の体験版をご用意しています。
以下のフォームからご申請いただけますので、お気軽にお申込みくださいね。